Новый крупный банк в ОАЭ 2019

В результате слияния трех банков, Коммерческого банка Абу-Даби (ADCB), банка Юнион Нэшнл (Union National Bank, UNB), а также банка Ал Хилал (Al Hilal Bank), будет создан третий по величине банк в ОАЭ. Самыми крупными кредиторами в стране являются первый банк Абу-Даби (First Abu Dhabi Bank) и банк Эмирэйтс НБД (Emirates NBD). Активы нового банка составят 420 млрд дирхамов или 114 млрд долларов. Эта сделка, которая была единогласно рекомендована акционерам советами директоров ADCB и UNB, должна быть одобрена регулирующими органами и акционерами в ближайшие недели.

Новая банковская группа будет создана с сохранением идентичности банка ADCB и будет получать сильную институциональную поддержку, благодаря тому, что большинство акций останется в собственности правительства Абу-Даби. Банк Ал Хилал будет носить свое название, использовать свой бренд и функционировать как отдельное подразделение по оказанию исламских банковских услуг в рамках группы. Новый банк станет 5-м по величине кредитором в регионе Содружества стран Персидского залива. Ожидается, что его клиентская база будет включать около миллиона клиентов и ему удастся занять значительную долю рынка. А именно, прогнозируется, что ему будет принадлежать 15% от общей суммы активов, 21% от розничных кредитов и 16% от депозитов.

Его Высочество шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами ОАЭ отметил, что объединение Коммерческого банка Абу-Даби, банка Юнион Нэшнл и банка Ал Хилал полностью соответствует общей экономической стратегии ОАЭ. Создание мощных банковских групп с большим человеческим потенциалом и финансовыми возможностями позволит повысить конкурентоспособность национальной экономики и достичь более значимых целей в будущем. «Эта инициатива будет способствовать улучшению условий бизнес-среды и её устойчивому развитию, а также окажет поддержку роста проектов и откроет новые инвестиционные возможности в стратегически важных секторах», — добавил он.

Сделка позволит создать крепкую платформу для развития как традиционных, так и исламских банковских услуг для частных и корпоративных клиентов. Стратегическая цель банка заключается в увеличении своей доли рынка посредством предоставления качественного обслуживания, а также постоянного привнесения инноваций в свою деятельность, в том числе и подключения цифровых инструментов и каналов. Более широкие масштабы позволят вносить более весомый финансовый вклад в достижение целей, поставленных в рамках плана по экономичному развитию ОАЭ, диверсификации и росту экономики. Кроме того, благодаря этому, банк сможет позволить себе более крупные инвестиции в развитие человеческого потенциала, технологий и инфраструктуры.

Детали сделки

Планируется, что предложенная сделка между ADCB и UNB состоится на основании законного слияния. ADCB выпустит 0,5966 своих акций на каждую акцию UNB. Соответственно, для акционеров UNB будет выпущено в общей сложности 1 641 546 697 новых акций. Коэффициент обмена для акционеров UNB оказался выше на 0,6% по сравнению с курсом в последний день торгов (28 января 2019 года) и на 13,7% по сравнению с ранее предполагаемой стоимостью акций.

На момент сделки акции UNB будут сняты с торгов на фондовой бирже Абу-Даби. У новой банковской структуры будет сохранена официальная регистрация ADCB. Банк Ал Хилал будет выкуплен новой структурой предположительно за 1 млрд дирхамов. После завершения законного слияния Инвестиционный совет Абу-Даби (ADIC) получит облигации с обязательной конвертацией в акции на 117 647 058 новых акций ADCB.